Funnel de devis cabinet de conseil : audit, accompagnement, management de transition, une demande cadrée avant le premier rendez-vous

« Nous aurions besoin d'un regard extérieur sur notre organisation. Pouvez-vous nous faire une proposition ? » Le message arrive par le formulaire de contact du cabinet. Pas de taille d'entreprise, pas de périmètre, pas d'échéance, pas un mot sur qui a lancé la démarche. L'associé rappelle. Quarante minutes plus tard, il sait que la direction générale veut un diagnostic de son service client avant un comité de mars, que la DRH n'est pas encore au courant, que le budget n'a jamais été chiffré et que deux autres cabinets ont reçu le même message. Il aurait pu le savoir avant d'appeler.

Un cabinet de conseil vend du temps d'experts sur un problème que le client a parfois du mal à nommer. La demande initiale est souvent vague, et c'est normal. Mais certaines informations se demandent dès le premier contact : le sujet, le périmètre, le livrable attendu, l'échéance, le format, le budget, les décideurs. Voici ce que pose le template « Conseil » de QuoteBuilder, tel qu'il existe, ce qu'il faut lui ajouter, et ce qu'il ne fera pas à votre place.

Essayer le template Conseil : créer un compte Free, puis créer un funnel et choisir « Conseil » dans la famille « Tech & services ». L'identifiant du template est `tech_consulting`. Le funnel créé s'appelle par défaut « Funnel conseil », en type formulaire. Pour voir d'abord un parcours public complet, sur un autre métier : démo funnel rayonnage.

Ce qu'une demande de mission doit contenir

L'Insee range le conseil de gestion dans la sous-classe 70.22Z : planification stratégique et organisationnelle, reconfiguration de processus, gestion du changement, réduction des coûts, marketing, ressources humaines, planification de la production. Le point commun de ces missions, côté demande, tient en huit informations :

1. Le sujet. Ce qui ne va pas, ou ce qui doit changer. Pas la solution que le client imagine, le problème qu'il constate : « les délais de livraison dérapent depuis la réorganisation », plutôt que « on veut un audit ».
2. Le périmètre. Toute l'entreprise, une filiale, un site, un service. Avec un ordre de grandeur : nombre de personnes, de sites, de pays.
3. Le livrable attendu. Un diagnostic avec des recommandations, un plan d'action, un accompagnement de la mise en œuvre, une personne qui prend un poste pendant quelques mois.
4. L'échéance. Un comité de direction, une clôture, un départ à remplacer, une réorganisation annoncée.
5. Le format. Un forfait sur un livrable, un volume de jours, un accompagnement mensuel.
6. Le budget. Même une tranche. C'est la question que les cabinets posent le moins souvent par écrit, et celle qui fait gagner le plus de temps.
7. Les décideurs. Direction générale, direction financière, DRH, achats, conseil d'administration. Celui qui écrit n'est pas toujours celui qui signe.
8. Le contexte d'achat. Un seul cabinet contacté, une consultation de trois cabinets, un appel d'offres avec un cahier des charges.

Ce n'est pas un questionnaire à imposer en entier. C'est la liste de ce qui manque le plus souvent au premier appel.

Audit, accompagnement, management de transition : trois devis différents

Le template distingue trois types de mission. Ils ne se chiffrent pas de la même façon, et ne demandent pas les mêmes informations.

Audit ou diagnostic. Une mission courte, avec un début, une fin et un livrable : un rapport, une restitution, des recommandations. Elle se vend bien au forfait, à condition que le périmètre soit écrit. Ce qu'il faut savoir avant de chiffrer : le périmètre, l'accès aux données et aux personnes, le nombre d'entretiens, la date de restitution.

Accompagnement. Une mission plus longue, souvent après un diagnostic, pour mettre en œuvre un plan : conduite du changement, transformation d'un processus, structuration d'une équipe. Elle se vend en jours, ou en forfait mensuel, sur plusieurs mois. Ce qu'il faut savoir : la durée, le rythme (deux jours par semaine, quatre jours par mois), qui pilote côté client.

Management de transition. Une personne prend un poste de direction pendant une durée limitée : un directeur financier pendant une absence, un directeur d'usine pendant une restructuration. Le client achète un profil, une date de démarrage et une durée, plus qu'un livrable. Le montage contractuel compte : le Code du travail interdit toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre, hors cas prévus, comme le travail temporaire. Une mission de management de transition décrit donc une mission, avec ses objectifs, et pas seulement « un directeur pendant six mois ». Faites valider vos modèles par votre conseil.

La confidentialité, dès la demande

Les clients d'un cabinet de conseil confient des informations sensibles : comptes, projets de réorganisation, difficultés avec une équipe, projet de cession. Une partie de ces informations peut relever du secret des affaires. Le Code de commerce protège une information qui n'est pas aisément accessible, qui a une valeur commerciale du fait de son caractère secret, et qui fait l'objet de mesures de protection raisonnables de la part de son détenteur.

Pour le formulaire de demande, cela donne trois règles simples :

• Ne demandez pas les informations confidentielles dans le funnel. Le sujet, le périmètre et l'échéance suffisent pour un premier échange. Les comptes, l'organigramme nominatif ou le projet de cession viennent après, une fois un accord de confidentialité signé si le client le souhaite.
• Dites-le dans le libellé. « Décrivez le sujet sans données confidentielles. Nous signons un accord de confidentialité avant tout échange de documents, si vous le souhaitez. » Une phrase rassure plus qu'une case à cocher.
• Ne demandez pas de noms de salariés. Un audit RH ne commence pas par une liste de personnes dans un formulaire. La CNIL rappelle de ne collecter que les données pertinentes au regard de l'objectif. Le sujet est traité, pour la demande de devis en général, dans RGPD et demande de devis B2B.

Le template Conseil dans QuoteBuilder

Le template est dans la famille « Tech & services », à côté de « Agence / ESN » et « Logiciel sur mesure ». Le funnel créé est un formulaire en quatre étapes.

1. Votre mission (« Sujet et échéance »). Trois questions :

• « Type de mission », choix visuel obligatoire : Audit / diagnostic, Accompagnement, Management de transition, Autre. Les valeurs stockées sont `audit`, `transform`, `interim`, `other`.
• « Contexte », champ texte facultatif, avec l'exemple « Décrivez en une phrase » affiché dans le champ. La clé stockée est `notes`. Le template prévoit un texte d'aide, « Objectif, contraintes, déjà en place », mais il ne s'affiche pas aujourd'hui sous un champ texte.
• « Échéance », liste facultative : Dès que possible, Dans le mois, Ce trimestre, Je me renseigne. La clé est `timeline`.

2. Solutions recommandées (« Missions types »). Le client voit les missions que vos règles lui proposent. Le template ne crée ni mission ni règle. Tant que le catalogue et les règles sont vides, l'étape affiche un message qui invite à continuer, et la demande peut toujours être envoyée.

3. Personnalisation (« Quantités, options et précisions »). Pour chaque mission retenue, une quantité (Qté) et les options que vous avez définies sur le produit, plus une zone de dépôt libellée « Plan (PDF ou image) ». Le sélecteur propose PDF, JPEG, PNG et WebP, jusqu'à 10 Mo. Malgré le mot « précisions » dans le sous-titre, cette étape n'a pas de champ texte libre.

4. Vos coordonnées (« Recevez le récapitulatif de votre projet »). Nom et email obligatoires, téléphone et société facultatifs, et une case de consentement marketing, décochée, qui n'est pas nécessaire pour envoyer la demande.

Ce que le template ne demande pas : le périmètre, le livrable attendu, le format, le budget, les décideurs, le contexte d'achat, la date de démarrage d'une mission de transition. Tout cela s'ajoute.

Le funnel avance en ordre fixe. Chaque client voit les mêmes étapes, dans le même ordre. Il n'y a pas de branchement : une question « Durée de la mission de transition » apparaît aussi au client qui demande un audit. Les règles Si/Alors choisissent les missions suggérées. Elles ne sautent pas d'étape et n'en ajoutent pas.

Voir un parcours public complet : la démo funnel rayonnage montre les mêmes quatre types d'écran (questions, suggestions, personnalisation, coordonnées) sur un autre métier, sans compte.

Adapter le template au cabinet

Les questions se modifient dans le constructeur de parcours : libellé, texte d'aide, caractère obligatoire, ordre, choix. Le sous-titre de chaque étape se modifie aussi. Trois points du constructeur à connaître :

• Une question ajoutée est obligatoire par défaut. Décochez « Requis » sur tout ce qui n'est pas indispensable.
• Le texte d'aide ne s'affiche aujourd'hui que sous les choix visuels. Pour une liste, un nombre ou un texte, mettez la consigne dans le libellé, ou dans le sous-titre de l'étape.
• N'ajoutez pas de question de type « Fichier ». Dans le funnel public, ce type s'affiche aujourd'hui comme un simple champ texte. Le dépôt de documents passe par la zone « Plan (PDF ou image) » de l'étape Personnalisation.

Voici ce qu'un cabinet ajoute en général à la première étape.

Votre sujet en quelques lignes. Remplacez le libellé « Contexte » par une consigne claire : « Votre sujet en quelques lignes : ce qui ne va pas, ce qui doit changer, sans données confidentielles ». C'est la question qui remplace la première demi-heure d'appel.

Périmètre, liste : Toute l'entreprise, Une filiale ou un site, Un service ou une équipe, Je ne sais pas encore.

Taille de l'entreprise, liste : Moins de 50 salariés, 50 à 250, 250 à 1 000, Plus de 1 000. Les tranches suffisent, et le client répond sans chercher.

Livrable attendu, liste : Un diagnostic et des recommandations, Un plan d'action, Un accompagnement de la mise en œuvre, Une personne pour tenir un poste, Je ne sais pas, conseillez-moi.

Format souhaité, liste : Prix forfaitaire, Nombre de jours, Accompagnement mensuel, Je ne sais pas. Un client qui coche « Je ne sais pas » vous dit qu'il faudra expliquer les options au premier appel.

Budget envisagé, liste : Moins de 10 000 €, 10 000 à 30 000 €, 30 000 à 100 000 €, Plus de 100 000 €, Pas encore défini. Adaptez les tranches à votre activité. Gardez « Pas encore défini » : c'est une information.

Qui décide ?, choix multiple : Direction générale, Direction financière, Direction des ressources humaines, Achats, Conseil d'administration, Je décide seul.

Contexte d'achat, liste : Vous êtes notre seul contact, Nous consultons quelques cabinets, Appel d'offres avec cahier des charges.

Pour une mission de transition, deux questions facultatives : « Date de démarrage souhaitée » en texte, et « Durée envisagée, en mois » en nombre. Écrivez dans le libellé « si vous cherchez un manager de transition », puisque tous les clients verront ces questions.

Gardez la liste courte. Chaque question ajoutée fait partir quelques visiteurs avant la fin. Une demande commencée et non envoyée reste une demande abandonnée, relançable seulement si l'email a été saisi. Rendez obligatoires le type de mission et le sujet, et laissez le reste facultatif. La méthode de tri est détaillée dans qualifier une demande avant chiffrage.

Catalogue : des missions et des jours

Chaque mission est un produit du catalogue. Un produit a trois façons d'afficher un prix : un prix fixe (minimum et maximum identiques), une fourchette (deux montants) ou « Sur devis » (les deux vides). QuoteBuilder ne calcule pas de TVA : indiquez dans la description si vos montants sont HT.

Une base de catalogue pour un cabinet de conseil, sans prix de référence :

Le montant d'une ligne est le prix unitaire multiplié par la quantité. Pour des missions en jours, c'est pratique : un produit « Journée de conseil » à prix fixe, et la quantité en jours. Le client qui choisit 8 jours voit le montant correspondant. Une option ne change pas le prix. Si une journée d'associé ne coûte pas le même prix qu'une journée de consultant, créez deux produits.

Le dossier affiche une seule fourchette : celle de la règle qui a suggéré les missions, si vous lui en avez donné une, sinon la somme des lignes. Une fourchette n'engage pas le cabinet. Elle aide le client à savoir s'il est dans le bon ordre de grandeur avant le premier rendez-vous. La logique est détaillée dans la fourchette de prix indicative.

Si vous facturez l'entretien de cadrage ou le diagnostic flash, et qu'il est déduit de la mission complète, écrivez-le dans la description du produit. QuoteBuilder n'encaisse rien. Le choix entre étude gratuite et étude payante est traité dans le devis payant et l'étude préalable, avec le calculateur devis payant et étude préalable.

Règles Si/Alors : la bonne mission selon le type de besoin

Les règles de suggestion choisissent les produits montrés à l'étape « Solutions recommandées ». Les conditions d'une règle se combinent en ET.

Trois règles suffisent pour démarrer :

• Si « Type de mission » est « Audit / diagnostic », Alors proposer Entretien de cadrage, Diagnostic flash et Audit organisationnel.
• Si « Type de mission » est « Accompagnement », Alors proposer Journée de conseil, Accompagnement mensuel et Atelier de direction.
• Si « Type de mission » est « Management de transition », Alors proposer Mission de management de transition et Entretien de cadrage.

Vous pouvez affiner avec vos questions ajoutées, de préférence des listes à choix unique. Par exemple : Si « Type de mission » est « Audit / diagnostic » et « Périmètre » est « Toute l'entreprise », Alors proposer Audit organisationnel en premier. Pour une question à choix multiple, comme « Qui décide ? », évitez l'opérateur « est » : il ne correspond aujourd'hui que si une seule case est cochée.

Si aucune règle ne correspond, le client voit un message qui l'invite à continuer, et il peut toujours envoyer sa demande. Pour « Autre », ce n'est pas un problème : la demande arrive quand même, avec le sujet.

Pourquoi ces dossiers sortent Cold

Le score part de 30 points. Il devient warm à 45 et hot à 70. Il lit une surface (`surface`), une charge (`load`), une fréquence de prélèvement (`access`, pensée pour le rayonnage), un type de projet seulement s'il vaut `entrepot`, `cuisine_pro` ou `commerce`, une contrainte réelle, et la longueur d'un texte `need` ou `besoin`.

Le template Conseil ne pose aucune de ces questions. Son type de mission vaut `audit`, `transform`, `interim` ou `other`, que la formule ignore. Son champ Contexte a pour clé `notes`, que le score ne lit pas. Les questions que vous ajoutez dans le constructeur reçoivent une clé automatique, qu'il ne lit pas non plus. Résultat, tel que le template est livré : chaque demande sort à 30 points, libellé cold.

Ce n'est pas un jugement sur la demande. Un audit à 80 000 € demandé par une direction générale, avec un comité dans six semaines, sortira à 30 comme une question vague. La formule est fixe et ne se règle pas. Triez sur le budget, le livrable, l'échéance et les décideurs, pas sur la pastille. Le calcul est détaillé dans le score d'une demande de devis.

Le score est calculé à l'envoi et stocké. Un segment ou une campagne filtrés sur « hot » ne verront pas ces demandes.

Les documents : PDF, 10 Mo, après la confidentialité

À l'étape Personnalisation, la zone s'appelle « Plan (PDF ou image) ». Le libellé parle de plan, mais un cahier des charges, une note de contexte ou un organigramme en PDF passent très bien. Le sélecteur accepte PDF, JPEG, PNG et WebP, jusqu'à 10 Mo. Pas de document Word, de tableur, ni d'archive.

Pour un cabinet de conseil, ce dépôt doit rester facultatif. Beaucoup de clients ne veulent rien envoyer avant d'avoir parlé au cabinet, et c'est raisonnable. Si vous acceptez un document dès la demande, précisez dans le sous-titre de l'étape ce qui est utile (un cahier des charges, une note de contexte) et ce qui ne l'est pas (des comptes détaillés, des données sur des salariés).

Pour ajouter un document plus tard, le contact principal peut revenir sur son espace prospect, rubrique « Compléter la demande » : une note facultative et un fichier, dans les mêmes formats et la même limite de 10 Mo. Le sujet est développé dans pièces jointes, plans et photos.

Après l'envoi : dossier, notes, relecteurs

La demande arrive dans la liste avec le statut Nouveau. Les sept statuts prévus sont Commencée, Nouveau, Contacté, En cours, Gagné, Perdu, En attente. Vous pouvez assigner un ou plusieurs collaborateurs, par exemple l'associé qui portera la mission et le consultant qui préparera la proposition. L'assignation ne se déduit pas du type de mission : vous la faites, ou un parcours d'Autopilote la fait si vous l'avez prévu.

Les notes internes s'ajoutent sur la fiche, en texte brut, visibles par l'équipe et pas par le client. « Appel du 12 : la DG porte le sujet, la DAF valide le budget en novembre. » « Deux autres cabinets consultés, dont le cabinet sortant. » On ajoute une note, on ne la modifie pas. Voir notes internes d'un dossier de devis.

Le client reçoit un lien vers son espace prospect, avec un code PIN. Il peut y inviter des relecteurs : la direction financière, la DRH, les achats. Chaque relecteur reçoit son propre lien, valable 30 jours, vers la même page. Il peut consulter le récapitulatif, commenter, indiquer un budget maximum, valider le dossier ou demander des modifications. Ce n'est ni une signature, ni une lettre de mission. Le passage à Gagné reste un geste de votre côté. Le sujet est développé dans l'approbation par plusieurs décideurs.

L'Autopilote envoie la confirmation au client, le brief à votre équipe, et peut relancer si le dossier reste ouvert. Le parcours livré par défaut contient une étape « Demande de photo » au bout de 2 jours. Pour un cabinet de conseil, elle n'a pas de sens : retirez-la. Le texte de l'email de confirmation se modifie dans les modèles d'emails, réservés aux Admins. Les relances sont détaillées dans Autopilote et relances.

La proposition, les frais et les conditions de paiement

QuoteBuilder recueille la demande et produit un récapitulatif indicatif, dont le pied de page est fixe : « Document indicatif, non contractuel. » La proposition de mission, ou lettre de mission, se rédige dans vos outils habituels, avec le périmètre, la méthode, le calendrier, les honoraires et les conditions.

Trois sujets à régler dans cette proposition, et à annoncer tôt :

Les frais de déplacement. Une mission de conseil se passe souvent chez le client. Frais refacturés au réel, forfait par jour sur site, ou inclus dans le prix de la journée : écrivez-le dans la description de la « Journée de conseil ». Le sujet est traité dans zone d'intervention et frais de déplacement, avec le calculateur des frais de déplacement par zone.

Le rythme de facturation. Une mission longue se facture souvent chaque mois, sur les jours réalisés, ou par étapes. Pour une facture périodique, le délai de paiement convenu ne peut pas dépasser 45 jours après son émission. Un acompte au démarrage réduit ce que vous avancez sur les premiers mois.

Les pénalités de retard et l'indemnité de 40 €. Elles doivent figurer dans vos conditions générales et sur vos factures. Au second semestre 2026, le taux légal est de 12,40 %, si vous n'en prévoyez pas d'autre. Le détail est dans conditions de paiement, pénalités de retard et indemnité de 40 €, et le calculateur de pénalités de retard fait le calcul avec vos dates.

Parcours type : du premier message au statut Gagné

Hypothèse d'illustration, sans chiffre de référence :

1. La directrice des opérations d'une entreprise de distribution cherche « audit organisation service client » et arrive sur la page du cabinet. Elle ouvre le funnel.
2. Elle choisit « Audit / diagnostic ». Dans le champ sujet : « délais de réponse aux clients qui doublent depuis la fusion de deux équipes, comité de direction en mars ». Dans les questions ajoutées : périmètre « Un service ou une équipe », taille « 250 à 1 000 », livrable « Un diagnostic et des recommandations », format « Prix forfaitaire », budget « 10 000 à 30 000 € », décideurs « Direction générale » et « Direction financière », contexte d'achat « Nous consultons quelques cabinets ». Échéance « Ce trimestre ».
3. La règle lui propose Entretien de cadrage, Diagnostic flash et Audit organisationnel. Elle garde l'entretien et l'audit. Elle ne dépose aucun document.
4. Elle laisse ses coordonnées et envoie. La demande arrive au statut Nouveau, à 30 points, cold.
5. L'associé lit le sujet, le budget et l'échéance, et sait que la restitution doit tomber avant le comité. Il passe le dossier en Contacté, appelle, et ajoute une note interne.
6. La cliente invite son directeur financier comme relecteur, avec un lien de 30 jours. Il commente : « budget à confirmer, préférence pour un forfait ferme ».
7. Le cabinet envoie sa proposition de mission, avec ses conditions de paiement, depuis ses outils habituels. Un accord de confidentialité est signé avant l'envoi des premiers documents.
8. Une fois la proposition acceptée, le dossier passe Gagné.

Conseil, agence ou formation : quel template choisir

Les trois templates de la famille « Tech & services » partagent la même ossature : un choix visuel, un contexte, une échéance, puis les suggestions, la personnalisation et les coordonnées. Partez de « Conseil » si votre livrable est un audit, un accompagnement ou une personne qui tient un poste. Partez d'« Agence / ESN » si vous vendez surtout des projets numériques et du renfort d'équipe : voir le funnel de devis agence web et ESN. Si votre cabinet vend aussi des formations, le template « Formation » de la famille Services pose d'autres questions, sur le public et le format : voir le funnel de devis formation professionnelle.

La duplication d'un funnel n'est pas une fonction livrée : vous modifiez celui que le template a créé, ou vous en créez un autre. Un cabinet qui fait à la fois du conseil et du management de transition peut garder un seul funnel, avec des règles par type de mission. Deux funnels se justifient si les publics sont trop différents. Le plan Free inclut un funnel et dix demandes au total. Le plan Starter inclut trois funnels. Voir Tarifs.

Erreurs fréquentes

• Garder le libellé « Contexte ». Il ne dit rien au client. Écrivez la consigne dans le libellé : le sujet, en quelques lignes, sans données confidentielles.
• Demander des documents confidentiels dans le formulaire. Ils viennent après le premier échange, et après un accord de confidentialité si le client le souhaite.
• Ne pas demander le budget. C'est la question qui évite le plus d'appels inutiles. Proposez des tranches, avec « Pas encore défini ».
• Mélanger les profils dans un même produit. Une journée d'associé et une journée de consultant font deux produits.
• Un devis de management de transition qui ne décrit qu'une durée. Décrivez la mission et ses objectifs.
• Compter sur le score. Tel quel, il vaut 30, cold, pour toutes les demandes de ce template.
• Mettre la consigne dans le texte d'aide d'un champ texte. Elle ne s'affiche pas. Mettez-la dans le libellé.
• Garder la demande de photo dans les relances. Elle n'a pas de sens pour une mission de conseil.
• Oublier les conditions de paiement dans la proposition. Délai, rythme de facturation, pénalités et indemnité de 40 € se décident avant la mission, pas à la première facture en retard.

FAQ

Existe-t-il un template cabinet de conseil dans QuoteBuilder ?

Oui. Le template « Conseil », identifiant tech_consulting, dans la famille Tech & services. Il crée un formulaire nommé « Funnel conseil », en quatre étapes : Votre mission, Solutions recommandées, Personnalisation, Vos coordonnées.

Quels types de mission le template propose-t-il ?

Audit / diagnostic, Accompagnement, Management de transition et Autre, en choix visuel obligatoire. Viennent ensuite un champ Contexte facultatif et une Échéance. Les missions elles-mêmes viennent de votre catalogue, via des règles que vous écrivez.

Peut-on poser des questions différentes pour un audit et pour une mission de transition ?

Non. Les étapes sont en ordre fixe, sans branchement. Les règles choisissent seulement les missions suggérées. Posez des questions compréhensibles dans tous les cas, laissez facultatives celles qui ne concernent qu'un type de mission, ou créez un second funnel.

Pourquoi les demandes sont-elles Cold ?

La formule part de 30 et ne lit ni le type de mission, ni le champ Contexte (clé notes), ni l'échéance, ni les questions ajoutées dans le constructeur. Tel quel, chaque demande vaut 30 points, donc cold. Ce n'est pas un réglage.

Le client peut-il joindre un cahier des charges ?

Oui, à l'étape Personnalisation, zone « Plan (PDF ou image) », en PDF, JPEG, PNG ou WebP, jusqu'à 10 Mo. Pas de Word ni de tableur. Plus tard, le contact principal peut ajouter un fichier depuis « Compléter la demande » sur son espace prospect.

Peut-on chiffrer des jours de conseil ?

Oui, avec un produit à prix fixe par jour et la quantité en jours. Le montant de la ligne est le prix unitaire multiplié par la quantité. Si vos tarifs diffèrent selon le profil, créez un produit par profil.

La direction financière ou les achats peuvent-ils voir la demande ?

Oui, si le client les invite comme relecteurs depuis son espace prospect. Chacun reçoit un lien de 30 jours. Ils peuvent consulter, commenter, indiquer un budget maximum, valider ou demander des modifications. Ce n'est pas une signature.

QuoteBuilder rédige-t-il la proposition ou la lettre de mission ?

Non. QuoteBuilder recueille la demande et produit un récapitulatif indicatif, avec un pied de page fixe, « Document indicatif, non contractuel. ». La proposition, la lettre de mission et l'accord de confidentialité se rédigent hors de QuoteBuilder.

Faut-il demander des informations confidentielles dans le funnel ?

Non. Le sujet, le périmètre, l'échéance et le budget suffisent pour un premier échange. Les comptes, l'organigramme nominatif ou un projet de cession viennent après, une fois la confidentialité organisée.

Faut-il un plan payant pour ce funnel ?

Le template se choisit à la création du funnel. Le plan Free permet de voir l'interface, avec un funnel et dix demandes au total. Le détail des plans est sur la page Tarifs.

Sources

• Insee, nomenclature NAF rév. 2, sous-classe 70.22Z « Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » : périmètre du conseil de gestion (planification stratégique et organisationnelle, reconfiguration de processus, gestion du changement, réduction des coûts, marketing, ressources humaines, planification de la production). https://www.insee.fr/fr/metadonnees/nafr2/sousClasse/70.22Z
• Code du travail, article L8241-1 : toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre est interdite, hors cas prévus (travail temporaire notamment). https://code.travail.gouv.fr/code-du-travail/l8241-1
• Code de commerce, article L151-1 : critères de l'information protégée au titre du secret des affaires. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037266553
• CNIL, « Vérifier la pertinence des données » : ne collecter que les données nécessaires à l'objectif. https://www.cnil.fr/fr/verifier-la-pertinence-des-donnees
• Service Public Entreprendre, « Délais de paiement entre professionnels et pénalités de retard » : délai des factures périodiques, taux des pénalités au second semestre 2026, indemnité de 40 €. https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F23211

Pour aller plus loin

• Conditions de paiement, pénalités de retard et indemnité de 40 €
• Calculateur de pénalités de retard de paiement
• Qualifier une demande avant chiffrage
• Règles de suggestion de produits
• Approbation et relecteurs
• Funnel de devis agence web et ESN
• Créer un compte Free